поиск по сайту
поиск по форуму >>>
НАШИ ПРОЕКТЫ:
Форум Автолада Авто справочник
Обсуждение


27.06.2005

Для 3-го выпуска облигаций АВТОВАЗа сформирован эмиссионный синдикат

Завтра, 28 июня 2005 года, будет проводится размещение облигаций АВТОВАЗа по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» . Внешторгбанк на прошлой неделе прояснил детали размещения третьего облигационного займа ОАО «АВТОВАЗ», сообщает издание «АВТОСФЕРА»
Внешторгбанк (ВТБ) провел презентацию третьего облигационного займа ОАО «АВТОВАЗ» номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. 22 июня ВТБ, который является организатором и андеррайтером 3-го выпуска облигаций АВТОВАЗа объявил о формировании эмиссионного синдиката. По количеству участников синдикат по размещению является рекордным за всю историю рынка российского публичного долга, сообщили Автосфере в пресс-центре банка.
Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО «Международный Московский Банк», ЗАО«НОМОС-БАНК», ОАО АКБ «СОЮЗ», ОАО «Вэб-инвест банк».
ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Москвы», ОАО «МДМ-Банк», ОАО АКБ «Связь-банк», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО «БК «РЕГИОН», ФК «УРАЛСИБ», ОАО «АК БАРС» БАНК, ОАО КБ «ВИЗАВИ», ОАО «ВИП-БАНК», ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «Импэксбанк», ОАОАКБ «МБРР», ООО КБ «Москоммерцбанк», ООО КБ «Транспортный», ОАО Ханты-Мансийский Банк, стали со-андеррайтерами размещения.
ВТБ прогнозирует доходность при размещении облигаций на уровне 9,25% — 10,00% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество АВТОВАЗа позволяют рассчитывать на более успешное размещение.
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО «АВТОВАЗ» общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей зарегистрирован ФСФР 24 мая 2005 года (номер госрегистрации 4-03-00002-А). Срок обращения облигаций составляет 1820 дней (5 лет), облигации имеют десять полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом. Решением Эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год — на второй день третьего купонного периода.
Финансовый консультант выпуска облигаций — ОАО «Федеральная фондовая корпорация», депозитарий и платежный агент займа — НДЦ.
ОАО “АВТОВАЗ” планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа на техническое переоснащение для целей расширения производства автомобилей семейства «КАЛИНА» и на замещение коротких дорогих заемных средств.
Выручка ОАО «АВТОВАЗ» в 2004 году превысила 125 млрд. рублей, а чистая прибыль составила 5.6 млрд. рублей. Активы компании на конец 2004 года составили порядка 109 млрд. рублей.

ИсточникИА LADAONLINE
 
 
Реклама
СЛУЧАЙНОЕ ФОТО
 Все фотографии
Последние новости
  16.11.2018 Для техосмотра денег не хватает
  16.11.2018 Советскую ГАЗ-24 Волгу предлагают более чем за 3,7 миллиона
  16.11.2018 Группа ГАЗ из-за санкций США засекретила отчет за III квартал
Информация

  Автофак
  Комплектации
  Обзоры и статьи
  Техника вождения

Автомобили ВАЗ:
- новости
- обзоры
- консультации

TopList Яндекс цитирования Создание сайта
Служба спасения сайтов
LADAONLINE – это крупнейший русскоязычный портал, посвящённый автомобилям LADA в частности и отечественному автопрому в целом. Все самые последние новости автомобильного мира, обзоры последних моделей и прогрессивных технологий, уникальные аналитические статьи и отличная площадка для рекламодателей. Нас посещает несколько тысяч человек в день, которые суммарно просматривают тысячи страниц. Мы – портал с многолетней историей, большой аудиторией и хорошей репутацией. Узнайте о LADA всё вместе с нами!