Завтра, 28 июня 2005 года, будет проводится размещение облигаций АВТОВАЗа по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» . Внешторгбанк на прошлой неделе прояснил детали размещения третьего облигационного займа ОАО «АВТОВАЗ», сообщает издание «АВТОСФЕРА»
Внешторгбанк (ВТБ) провел презентацию третьего облигационного займа ОАО «АВТОВАЗ» номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. 22 июня ВТБ, который является организатором и андеррайтером 3-го выпуска облигаций АВТОВАЗа объявил о формировании эмиссионного синдиката. По количеству участников синдикат по размещению является рекордным за всю историю рынка российского публичного долга, сообщили Автосфере в пресс-центре банка.
Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО «Международный Московский Банк», ЗАО«НОМОС-БАНК», ОАО АКБ «СОЮЗ», ОАО «Вэб-инвест банк».
ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Москвы», ОАО «МДМ-Банк», ОАО АКБ «Связь-банк», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО «БК «РЕГИОН», ФК «УРАЛСИБ», ОАО «АК БАРС» БАНК, ОАО КБ «ВИЗАВИ», ОАО «ВИП-БАНК», ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «Импэксбанк», ОАОАКБ «МБРР», ООО КБ «Москоммерцбанк», ООО КБ «Транспортный», ОАО Ханты-Мансийский Банк, стали со-андеррайтерами размещения.
ВТБ прогнозирует доходность при размещении облигаций на уровне 9,25% — 10,00% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество АВТОВАЗа позволяют рассчитывать на более успешное размещение.
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО «АВТОВАЗ» общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей зарегистрирован ФСФР 24 мая 2005 года (номер госрегистрации 4-03-00002-А). Срок обращения облигаций составляет 1820 дней (5 лет), облигации имеют десять полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом. Решением Эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год — на второй день третьего купонного периода.
Финансовый консультант выпуска облигаций — ОАО «Федеральная фондовая корпорация», депозитарий и платежный агент займа — НДЦ.
ОАО “АВТОВАЗ” планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа на техническое переоснащение для целей расширения производства автомобилей семейства «КАЛИНА» и на замещение коротких дорогих заемных средств.
Выручка ОАО «АВТОВАЗ» в 2004 году превысила 125 млрд. рублей, а чистая прибыль составила 5.6 млрд. рублей. Активы компании на конец 2004 года составили порядка 109 млрд. рублей.

Источник:  ИА LADAONLINE