ОАО «АВТОВАЗ» успешно завершило размещение кредитных нот (Credit Linked Notes, далее CLN) на сумму $250 млн. Срок обращения CLN составляет 2,5 года, ставка купона установлена в размере 8,5% годовых. Спрос на CLN превысил предложение, сообщает Дирекция по связям с общественностью
ОАО «АВТОВАЗ». В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Португалии, Чили, России и других стран. Всего в размещении приняли участие более 50 инвесторов.
Организатором и букранером выпуска CLN (Lead Arranger and Dealer) выступил Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО). В выпуске CLN также приняли участие ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Международный Московский Банк», ОАО «Промышленно-Строительный Банк», ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО Банк «АК БАРС», ОАО Банк «СОЮЗ», ОАО «Импэксбанк».
